Từ ngày vào cổ tự, tiểu tăng Lý Bí cùng sư huynh Tinh Thiều miệt mài tu tập. Tinh Thiều được sự chỉ dậy của Từ sư phụ bấy lâu, thấy được nước Giao Châu mìnhg suốt ngàn năm phải làm tôi tớ của người phương Bắc, nay đến tuổi phải rời tự, Tinh Thiều đã xin sư phụ xuất sơn, đi một vòng đất nước xem xét hình sông thế núi, sang kinh đô Kiến Khang của nhà Lương học thi thư thuật pháp, nghiên cứu binh chế, binh giáp , tìm hiểu căn cơ, ngọn nguồn tại sao người phương Bắc ngàn năm nay luôn xâm chiếm nước...
Nguyễn Trãi và Thị Lộ được giao nhiệm vụ vô cùng quan trong đó là chuẩn bị cho kì thi đầu tiên của triều đình để chọn trạng nguyên, tiến sĩ , khắc tên...
Thị Bí vì không biết giữ gìn nên nhan sắc ngày càng giảm đi, cộng với thói ghen tuông, ích kỷ, đố kỵ, hãm hại nàng phi mới của nhà vua là Thị Anh nên bị...