Từ ngày vào cổ tự, tiểu tăng Lý Bí cùng sư huynh Tinh Thiều miệt mài tu tập. Tinh Thiều được sự chỉ dậy của Từ sư phụ bấy lâu, thấy được nước Giao Châu mìnhg suốt ngàn năm phải làm tôi tớ của người phương Bắc, nay đến tuổi phải rời tự, Tinh Thiều đã xin sư phụ xuất sơn, đi một vòng đất nước xem xét hình sông thế núi, sang kinh đô Kiến Khang của nhà Lương học thi thư thuật pháp, nghiên cứu binh chế, binh giáp , tìm hiểu căn cơ, ngọn nguồn tại sao người phương Bắc ngàn năm nay luôn xâm chiếm nước...
Bị hai bên gia đình ngăn cản, Lâm và Vấn Xuân chấp nhận giấu kín tình yêu, tạm thời chia xa để âm thầm vạch kế hoạch cùng nhau phấn đấu, xây dựng tương...
Tại buổi dạ tiệc, nhân viên khách sạn Đại Ngàn vô tình lấy nhầm chiếc khăn tay đã cũ ố vàng của Lâm làm khăn lau khiến Lâm vô cùng phẫn nộ, bắt quản lý...