Sau khi đánh đuổi tên ác tăng khỏi cổ tự, chỉ dạy cho hai thiếu niên tiểu tăng họ Điền sáng tỏ đạo pháp, thày trò Từ sư phụ đến vùng đất Hương Long Đỗ thăm Đỗ sư huynh. Lý Thiện, pháp danh là Lý Thiên Bảo sau năm năm làm đệ tử cho Đỗ Sư huynh đã cao lớn đường bệ, thần thái uy phong, nhưng qua con mắt tinh anh của Đỗ Sư huynh thì còn thua kém Lý Bí. Đỗ sư huynh tiên tri tiểu tăng Lý Bí có phong thái của một đấng quân trưởng, tương lai có thể sẽ là người giành lại ngôi nước cho tiên tổ.
Từ buổi gặp Xuân Hương ở hồ sen và nói chuyện với nàng, Nguyễn Du thấy trái tim mình mình xao xuyến. Chàng làm thơ và tự hỏi lòng mình trong nỗi nhớ người...
Sau ba năm mãn tang cha, Phi Mai mười sáu tuổi, đã trở thành thiếu nữ, giúp mẹ gánh vác việc nhà. Mặc dù thích thú với việc làm thơ song nàng không mơ...