Sau khi đánh đuổi tên ác tăng khỏi cổ tự, chỉ dạy cho hai thiếu niên tiểu tăng họ Điền sáng tỏ đạo pháp, thày trò Từ sư phụ đến vùng đất Hương Long Đỗ thăm Đỗ sư huynh. Lý Thiện, pháp danh là Lý Thiên Bảo sau năm năm làm đệ tử cho Đỗ Sư huynh đã cao lớn đường bệ, thần thái uy phong, nhưng qua con mắt tinh anh của Đỗ Sư huynh thì còn thua kém Lý Bí. Đỗ sư huynh tiên tri tiểu tăng Lý Bí có phong thái của một đấng quân trưởng, tương lai có thể sẽ là người giành lại ngôi nước cho tiên tổ.
Nguyễn Trãi và Thị Lộ được giao nhiệm vụ vô cùng quan trong đó là chuẩn bị cho kì thi đầu tiên của triều đình để chọn trạng nguyên, tiến sĩ , khắc tên...
Thị Bí vì không biết giữ gìn nên nhan sắc ngày càng giảm đi, cộng với thói ghen tuông, ích kỷ, đố kỵ, hãm hại nàng phi mới của nhà vua là Thị Anh nên bị...