Sau khi nhận được thư của Vũ, Bình Nguyên có những cảm xúc lẫn lộn khó tả. Cô chưa hoàn toàn thừa nhận tình yêu với Vũ, thậm chí luôn chỉ trích anh trước mặt Ngà nhưng vẫn thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với anh. Một lần, cô quyết định tặng Vũ một món quà bất ngờ nhưng lại rút lui đột ngột, làm Vũ cảm thấy bối rối và hụt hẫng.
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...