Trường nhận lệnh chuyển vào phía trong tuyến phía tây Trường Sơn. Trước khi đi anh đến thăm Ngà. Qua cuộc gặp, Ngà nhận ra tình cảm chân thành của Trường, hai người dần dần hiểu nhau hơn. Chia tay Trường, Ngà tỏ ra bình thản nhưng ẩn sâu trong lời nói là sự buồn bã và cô đơn. Cô nhận ra rằng dù có gặp lại anh hay không, thì sự gặp gỡ này chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua, như cô và đồng đội vẫn đứng bên đường chờ đợi xe các anh qua như nhịp đập trái tim mình.
Trong thế bị thua đau, địch âm mựu xây dựng Phong Sa thành môt tập đoàn cứ điểm lớn và lập ra một tổ chức phản động mới, tên viết tắt bằng bốn chữ GCMA,...
Mùa đông năm 1951, sau chiến dịch biên giới , ta từ cầm cự đang chuyển sang giai đoạn phản công. Nhưng trong tình thế này chưa thể lường trước được địch...
Mặc dù bị địch tra tấn dã man nhưng Sào quyết không khai một lời. Anh tình nguyện ở lại trong ngục tù của địch để thu hút sự chú ý của chúng, giữ bí mật...