Sau khi cứu được thằng Hùng khỏi tay kẻ thù, vợ của binh trạm trưởng Lan đã đưa con trai đi tìm bố. Binh trạm trưởng bất ngờ và hạnh phúc khi được gặp vợ và con trai tại chiến trường. Nhưng ông rất đau lòng khi nhận ra thằng Hùng đã bị kẻ thù nhồi nhét vào đầu những tư tưởng đối địch với cộng sản và quân giải phóng.
Duy cứ thế miên man trong thế giới suy tưởng đứt gãy của anh, thế giới mà anh không còn muốn cảm thấy có M. Anh bỗng thấy tên anh và tên M đứng cạnh nhau...
Duy nhớ về những ngày đầu gặp M. Nàng là môt người lạc quan, cứng cỏi và giàu tình cảm một cách lạ lùng. Sau lần M liều mình cứu anh ở bãi tắm, Duy choáng...