Qua câu chuyện với già làng Tây Nguyên Y’Blim, sư trưởng Hoàng Lâm đã biết viên tướng Tư lệnh Ngụy quyền Quân đoàn 2 Tây Nguyên Phạm Ngọc Tuấn chính là Chiêu – thằng bạn học phản bội và tráo trở đã cướp người yêu của ông năm xưa. Lúc này, tại dinh của viên tướng Tư lệnh Tuấn, tình thế ngày càng căng thẳng, rối ren khi biết tin bọn chúng sẽ không được người Mỹ và cấp trên chi viện.
Khi quân dân biên khu đang dồn sức đánh trận cuối cùng, đuổi những đám tàn quân còn nương náu ở hòn đảo ven bờ thì nhận được mệnh lệnh của Bộ Tổng Tư lệnh...
Trong trận đánh Nàm Khoái, do sơ suất để phát nổ một quả đạn tự sát của Nhật mà Giải Phóng quân địa phương cấp cho quân ta, Trần Bình cùng cả khẩu đội...
Sau vụ Lê Thừa và Phạm Toản bị kỉ luật vì lẩn vào trấn Mào Lẻng thu lượm vũ khí của địch, tiểu đoàn trưởng Biên Cương đến thương lượng với Khu uỷ viên...