Tên Tuấn đã biết Dung là điệp viên cộng sản. Tưởng cô sẽ chết bởi bàn tay tàn bạo của hắn thì cả hai choáng váng khi nhận ra nhau là cha con. Dung chính là đứa con gái được sinh ra trong lần tên Tuấn trở về gặp Huyền Trang. Chiếm đoạt thân thể, nhưng hắn biết trái tim bà mãi thuộc về Hoàng Lâm nên đã hận bỏ đi. Dung sinh ra chưa một lần được mẹ cho biết cha mình là ai.
Huyền và Trúc lên Sài Gòn tìm Phan. Đúng như dự đoán của Huyền, anh ta phủi bỏ hết trách nhiệm với những việc mình đã gây ra, không muốn ràng buộc với cô...
Sau chuyến đi Đà Lạt về, Phan ít lui tới cửa hàng của ông Hoán. Giữa lúc công việc buôn bán của gia đình ông gặp khó khăn, thì sự vắng mặt của anh ta làm...