Nhờ mối quen biết từ trước, cùng trí thông minh và bản lĩnh của một nữ tình báo xuất sắc, Dung đã thuyết phục được tướng Cẩn đưa 3000 quân lính ra đầu hàng, không phải đổ máu, tạo thuận lợi cho quân ta tiến về giải phóng Sài Gòn trưa ngày 30/4/1975. Biết mình không thể thoát, tên Tuấn đã tìm về căn biệt thự của bà Huyền Trang tự sát chết, như lời nguyền của hắn hơn 20 năm trước. Cùng lúc ấy, Sư trưởng Hoàng Lâm và Dung đã đến căn biệt thự để gặp bà Huyền Trang.
Trong thế bị thua đau, địch âm mựu xây dựng Phong Sa thành môt tập đoàn cứ điểm lớn và lập ra một tổ chức phản động mới, tên viết tắt bằng bốn chữ GCMA,...
Mùa đông năm 1951, sau chiến dịch biên giới , ta từ cầm cự đang chuyển sang giai đoạn phản công. Nhưng trong tình thế này chưa thể lường trước được địch...
Mặc dù bị địch tra tấn dã man nhưng Sào quyết không khai một lời. Anh tình nguyện ở lại trong ngục tù của địch để thu hút sự chú ý của chúng, giữ bí mật...