Nhờ mối quen biết từ trước, cùng trí thông minh và bản lĩnh của một nữ tình báo xuất sắc, Dung đã thuyết phục được tướng Cẩn đưa 3000 quân lính ra đầu hàng, không phải đổ máu, tạo thuận lợi cho quân ta tiến về giải phóng Sài Gòn trưa ngày 30/4/1975. Biết mình không thể thoát, tên Tuấn đã tìm về căn biệt thự của bà Huyền Trang tự sát chết, như lời nguyền của hắn hơn 20 năm trước. Cùng lúc ấy, Sư trưởng Hoàng Lâm và Dung đã đến căn biệt thự để gặp bà Huyền Trang.
Khi lũ em dạn dĩ với cảnh nhà quê nơi sơ tán thì Núi cũng có một tình yêu. Người yêu của Núi là Hiền – cô giáo dạy mầm non trường làng. Núi quen Hiền...
Sau năm năm sống yên ổn, sang đầu năm 1966, thành phố có lệnh sơ tán khẩn cấp. Gia đình Núi được sẻ làm ba. Anh Ý về ở với cậu em út của mẹ cả bên Thủy...