Dẫu đỗ đạt cao, nhưng thấm nỗi đau mất nước, hiểu quan lại cũng chỉ là bù nhìn dưới sự đô hộ của thực dân Pháp, ông Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đã viện lý do để từ chối không ra làm quan, chấp nhận cuộc sống thanh bạch, nghèo túng nơi quê nhà. Tiếng tăm về ông Phó bảng tài giỏi, cương trực vang khắp các vùng. Dân làng Võ Liệt, Thanh Chương cử người đến Nam Đàn mời ông sang dạy học cho con cháu họ. Ông Phó bảng đã vui vẻ nhận lời, mang theo hai con trai Khiêm và Côn đi cùng. Được khám phá một vùng đất...
Về Nậm Thà, qua trưởng bản Sùng A Tồng, đại tá Trần Mạnh tiếp cận Hải, một trong những bồ nhí của Thái. Qua Hải, Trần Mạnh đã biết rõ bên trong căn nhà...
Thái vốn là kẻ máu mặt, mạnh về gạo bạo về tiền. Hắn luôn tỏ rõ cho thiên hạ thấy sự giàu có và ăn chơi tốn kém của mình. Hắn cũng là tay giang hồ khét...
Đội chuyên án gặp khó khăn trong tìm cách đối phó với Thịnh và Thái. Đã mấy lần đấu tranh nhưng hai tên này chỉ điều tay chân nhất quyết không ra và được...
Thịnh từ một thằng nhà quê đã học được thói lọc lõi của đời. Hắn tự lập thành một nhóm riêng làm ăn. Thịnh sẵn sàng nhẫn nhịn để được việc nhưng cũng sẵn...