Chuyển đến dạy học tại vùng đất mới Đức Thọ, Hà Tĩnh, việc đầu tiên, ông Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc dẫn Côn đi thăm các gia đình nghĩa quân từng nổi dậy đánh Pháp năm xưa. Côn đã nhanh chóng kết bạn với bọn trẻ ở đây và được các bạn suy tôn là “Khổng Minh” trong các trò nghịch. Cậu và các bạn đã nghĩ ra cách dùng pháo đùng ném vào vườn nhà tên việt gian Hoàng Cao Khải khi nhà hắn đang có tiệc, khiến chúng tưởng có súng bắn. Ông Phó bảng không giấu nổi niềm vui khi đứa con ông yêu quí ngày càng bộc lộ...
Trong trận đánh Nàm Khoái, do sơ suất để phát nổ một quả đạn tự sát của Nhật mà Giải Phóng quân địa phương cấp cho quân ta, Trần Bình cùng cả khẩu đội...
Sau vụ Lê Thừa và Phạm Toản bị kỉ luật vì lẩn vào trấn Mào Lẻng thu lượm vũ khí của địch, tiểu đoàn trưởng Biên Cương đến thương lượng với Khu uỷ viên...
Sau “tao ngộ chiến”, quân Quốc dân đảng đồn trú tại các làng và bọn tàn quân chạy từ Ninh Minh sang tìm đường ra biển kinh hồn táng đởm. Quân ta tiến đến...
Trong một lần cùng anh em đội trinh sát tiến vào khu nhà của Quốc dân đảng lập sở chỉ huy ở Vòng Chúc, Trần Bình gặp lại Xoan, cô gái nhỏ phụ việc cho bà...