Hai anh em Tất Đạt, Tất Thành rất vui khi các buổi tối được đến nhà thầy giáo Lê Tám học thêm tiếng Pháp. Lúc này, phong trào học chữ Quốc ngữ lan rộng. Nơi quê nhà, cô Thanh cũng mải mê tự học Quốc ngữ để viết thư cho cha. Tại Huế, giờ tan học ở trường nữ sinh, Phượng Quí bị một gã công tử nhà giàu ở lớp trên đeo đuổi đã lâu định giở trò sàm sỡ. Đúng lúc ấy thì Thành đi qua. Anh đã nhanh trí “giải vây” cho cô.
Trong thế bị thua đau, địch âm mựu xây dựng Phong Sa thành môt tập đoàn cứ điểm lớn và lập ra một tổ chức phản động mới, tên viết tắt bằng bốn chữ GCMA,...
Mùa đông năm 1951, sau chiến dịch biên giới , ta từ cầm cự đang chuyển sang giai đoạn phản công. Nhưng trong tình thế này chưa thể lường trước được địch...
Mặc dù bị địch tra tấn dã man nhưng Sào quyết không khai một lời. Anh tình nguyện ở lại trong ngục tù của địch để thu hút sự chú ý của chúng, giữ bí mật...