“Nước mất, nhà tan”. Biết bao biến cố xảy ra. Sau khi chia tay anh trai, Nguyễn Tất Thành cũng chia tay các bạn học để vào Qui Nhơn, từ đó tìm đường qua Phan Thiết, vào Sài Gòn theo lời cha dặn. Biết bao nỗi buồn, thương nhớ để lại trong cuộc chia tay này. Nhất là đối với Phượng Quý – người bạn gái đã dành cho Nguyễn Tất Thành sự trân trọng, ngưỡng mộ, cả tình yêu đầu đời thầm kín say mê của người thiếu nữ mà cô chưa một lần dám nói. Một sự cố nhỏ trên đường khiến Phượng Quý không đến kịp tiễn Thành...
Về thăm nhà Thảo, Hoàng rất vui khi được cha mẹ cô đón tiếp với tình cảm ấm áp, chân tình. Thảo và Hoàng xúc động khi nghe ông Cầm - bố của Thảo kể lại kỷ...
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...