Do gặp tai nạn trên đường đi, Phượng Quý đã lỡ cuộc chia tay với Nguyễn Tất Thành khi anh rời Huế. Qua dò hỏi, biết được anh đang ở Qui Nhơn, cô đã cùng một người bạn vào tìm. Đến nơi thì nghe tin anh đã rời đi. Phượng Quý vô cùng đau khổ. Lúc này, Nguyễn Tất Thành đã đến thị xã Phan Thiết. Anh được nhận vào dạy học tại Trường Dục Thanh. Cũng tại những ngày ở Phan Thiết, anh đã gặp lại Cần – người bạn trong nhóm học sinh năm xưa ở Huế và cha anh – ông Phạm Khắc Doãn.
Mơ được một chiến sĩ ở trạm giao thông đưa lên đồi viếng mộ Thú. Cô òa khóc trước mộ người bạn học - người đồng hương mà cô đem lòng yêu thương bấy lâu....
Sau khi cứu được thằng Hùng khỏi tay kẻ thù, vợ của binh trạm trưởng Lan đã đưa con trai đi tìm bố. Binh trạm trưởng bất ngờ và hạnh phúc khi được gặp vợ...