Với sự đùm bọc, giúp đỡ của những người lao động nghèo, Nguyễn Tất Thành (anh Ba) đã xin được một chân bán báo. Tình cờ anh biết trường công nhân Hàng hải đang tuyển sinh, nhà trường lo cả chỗ ăn, nghỉ và nơi thực tập. Trong lúc Tất Thành đang băn khoăn vì thời gian đào tạo 3 năm hơi dài thì anh gặp lại Kỳ - một trong những người bạn thân lúc học ở Huế. Được Kỳ động viên và giúp đỡ, anh đã nộp đơn xin vào học.
Xuân Tóc Đỏ đăng kí đi tranh giải quần vợt nhân dịp vua Xiêm tới Bắc Kì, để được thi đấu với đối thủ chính, hắn sử dụng thủ đoạn đê tiện đó là nhét vào...
Vì ân nghĩa của Xuân Tóc Đỏ , Văn Minh dẫn Xuân đi xóa bỏ lý lịch trước kia, khai tên ở Tổng cục Thể thao làm tài tử quần vợt , để nay mai tranh đấu lấy...