Với sự đùm bọc, giúp đỡ của những người lao động nghèo, Nguyễn Tất Thành (anh Ba) đã xin được một chân bán báo. Tình cờ anh biết trường công nhân Hàng hải đang tuyển sinh, nhà trường lo cả chỗ ăn, nghỉ và nơi thực tập. Trong lúc Tất Thành đang băn khoăn vì thời gian đào tạo 3 năm hơi dài thì anh gặp lại Kỳ - một trong những người bạn thân lúc học ở Huế. Được Kỳ động viên và giúp đỡ, anh đã nộp đơn xin vào học.
Buổi gặp mặt cho Trường thấy quý mến sự thuần thục trong cách sống của Ngà. Ngà là người con gái thứ hai anh gặp trong chốc lát mà làm anh bồi hồi, ngơ...
Trường được chính thức giữ nguyên chức vụ Đảng và chính quyền. Trong thời gian chưa có chính trị viên mới, anh tạm thời được giữ chức bí thư Chi bộ đại...
Chính ủy và binh trạm trưởng tiếp tục phải lên những phương án, biện pháp đối phó với thủ đoạn mới của địch, với những cơn lũ hung dữ đang ào ạt đổ xuống...