Với sự đùm bọc, giúp đỡ của những người lao động nghèo, Nguyễn Tất Thành (anh Ba) đã xin được một chân bán báo. Tình cờ anh biết trường công nhân Hàng hải đang tuyển sinh, nhà trường lo cả chỗ ăn, nghỉ và nơi thực tập. Trong lúc Tất Thành đang băn khoăn vì thời gian đào tạo 3 năm hơi dài thì anh gặp lại Kỳ - một trong những người bạn thân lúc học ở Huế. Được Kỳ động viên và giúp đỡ, anh đã nộp đơn xin vào học.
Vịnh phát hiện ra ngôi lầu của bon giặc gần khu vực Trường Kỹ nghệ - nơi quân ta đang chiếm giữ và chiến đấu tại đó. Trên nóc lầu cao nhất trường có một...
Càng đi vết thương càng buốt nhói, sợ làm lộ bí mật trận đánh, Quỳnh quyết không gọi các bạn và cứ thế em tụt dần và bị lạc từ đó. Mừng trở lại tìm thấy...