Vì hận người chồng bạc tình, mẹ Quả vẫn chưa làm lễ ma khô cho ông Hầu Mí Chơ theo tục lệ của người Mông. Khác với thái độ của mẹ, trong lòng Quả toàn những kỉ niệm đẹp khi nhớ về bố - người thợ chạm bạc giỏi nhất vùng. Những kỷ niệm về người cha đã khuất cũng làm Quả nhớ kỷ niệm lần đầu gặp cô gái có hai má đỏ au tới đánh khuyên tai, lúc anh 15 tuổi.
Các ngả đường đi Hoàng Liên đã bị bọn Ngao phục kích đón lõng, Tiển chỉ còn cách lần mò trên những vệt đường mòn xuyên qua các khu rừng già. May mắn, Tiển...
Nhờ có Tiển mà cả làng Nhuần tản cư an toàn. Trên đường về Hoàng Liên báo cáo với Bí thư huyện uỷ Tố, Tiển chạm trán bọn biệt kích phục kích bao vây...