Vừa chuyển đến nơi đóng quân mới, Lương và các chiến sĩ phi công trong đại đội 4 gồm Thuần, Toản, Bản, Sáu đã nhanh chóng ổn định chỗ ở, hăng say luyện tập. Đang trong những ngày bay huấn luyến, được sự hỗ trợ của đồng đội, máy bay của Lương đã bắn cháy máy bay địch. Chiến công đầu đã khích lệ anh thêm tự tin bước vào cuộc chiến đấu mới trên cao. Được đơn vị cho nghỉ phép hai ngày, Lương đạp xe về vùng ngoại ô Kiều Sơn để thăm Đào – cô em gái duy nhất, sau gần 7 năm đi học xa anh chưa gặp.
Về thăm nhà Thảo, Hoàng rất vui khi được cha mẹ cô đón tiếp với tình cảm ấm áp, chân tình. Thảo và Hoàng xúc động khi nghe ông Cầm - bố của Thảo kể lại kỷ...
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...