Kết thúc khóa huấn luyện, Lương được cử làm cơ trưởng, phụ trách Toản, người kém anh 4 tuổi. Trận xuất kích đầu tiên, do nôn nóng, Toản “để sổng” mục tiêu và suýt nữa gặp nguy hiểm. Thẳng thắn tự phê bình và tiếp thu góp ý của đồng đội, trong lần ra quân tiếp theo, Lương và Toản đã lập chiến công. Hai anh em được cử đi dự báo cáo thành tích tại một cuộc họp đại biểu thanh niên của Thủ đô Hà Nội. Tại đây, Lương đã gặp Tuyến cũng là người mà Đào có ý muốn làm mối cho anh.
Về thăm nhà Thảo, Hoàng rất vui khi được cha mẹ cô đón tiếp với tình cảm ấm áp, chân tình. Thảo và Hoàng xúc động khi nghe ông Cầm - bố của Thảo kể lại kỷ...
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...