Huênh hoang, tưởng có thể làm mưa làm gió trên bầu trời miền Bắc Việt Nam, tên thiếu tá Giôn Mi-lơ, trưởng phi đoàn bay và những phi công tinh nhuệ của Mỹ đã choáng váng, bất ngờ khi chạm trán với máy bay của không quân Việt Nam. Với sự bình tĩnh quyết đoán và xử trí khéo léo, Lương, Toản đã phá vòng vây, lật ngược tình thế, bắn cháy máy bay Mỹ.
Các ngả đường đi Hoàng Liên đã bị bọn Ngao phục kích đón lõng, Tiển chỉ còn cách lần mò trên những vệt đường mòn xuyên qua các khu rừng già. May mắn, Tiển...
Nhờ có Tiển mà cả làng Nhuần tản cư an toàn. Trên đường về Hoàng Liên báo cáo với Bí thư huyện uỷ Tố, Tiển chạm trán bọn biệt kích phục kích bao vây...
Trong thế bị thua đau, địch âm mựu xây dựng Phong Sa thành môt tập đoàn cứ điểm lớn và lập ra một tổ chức phản động mới, tên viết tắt bằng bốn chữ GCMA,...