Những ngày cuối năm 1966, cuộc chiến tranh bắn phá miền Bắc của giặc Mỹ ngày càng ác liệt. Lương và những đồng đội của anh lại tiếp tục những chuyến bay quả cảm đánh trả quân thù nơi mặt trận trên cao. Trong các anh không chỉ có sức mạnh của lòng yêu nước, lòng căm thù giặc mà còn có cả bóng hình người con gái mình yêu ở hậu phương.
Sau khi đi học trở về quê làm y tá thôn, chuyên việc đỡ đẻ, Say được bà con rất tín nhiệm và yêu mến. Cuộc gặp mặt tình cờ giữa Say - vợ Quả và Quả trong...
Về làm vợ Sò đã được 5 năm nhưng Say luôn nhớ tới bóng hình của Quả. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại không yêu Sò – người đàn ông vạm vỡ, đẹp...
Câu chuyện kể về nhân vật chính là Say, cô gái Mông xinh đẹp đã đem lòng yêu say đắm Quả - người yêu của chị gái. Biến cố xảy ra. Đau buồn vì mất người...