Sau khi Lượt bị bắt, Hoan được cử thay Lượt làm đội trưởng. Từ sáng kiến của Thuộc, trong vai cô hàng xén, Thư đã dụ được hai tên lính Pháp chăn bò mải uống bia để Lâm lấy lại được cả đàn bò mà chúng đã cướp của dân. Dưới sự chỉ huy của tên quan hai Lơ Rát, quân Pháp đã mở một trận càn lớn xuống khu du kích. Được cử xuống khu du kích liên lạc, Lâm đã xin ở lại chiến đấu chống trận càn của địch. Không may bị địch đào trúng hầm, Lâm đã anh dũng hy sinh khi bắn hết viên đạn cuối cùng
Các ngả đường đi Hoàng Liên đã bị bọn Ngao phục kích đón lõng, Tiển chỉ còn cách lần mò trên những vệt đường mòn xuyên qua các khu rừng già. May mắn, Tiển...
Nhờ có Tiển mà cả làng Nhuần tản cư an toàn. Trên đường về Hoàng Liên báo cáo với Bí thư huyện uỷ Tố, Tiển chạm trán bọn biệt kích phục kích bao vây...
Trong thế bị thua đau, địch âm mựu xây dựng Phong Sa thành môt tập đoàn cứ điểm lớn và lập ra một tổ chức phản động mới, tên viết tắt bằng bốn chữ GCMA,...
Mùa đông năm 1951, sau chiến dịch biên giới , ta từ cầm cự đang chuyển sang giai đoạn phản công. Nhưng trong tình thế này chưa thể lường trước được địch...