Tin Lâm hy sinh khiến toàn đội đau buồn. Nhất là Thư, người bạn gái luôn sát cánh và dành cho Lâm những tình cảm đặc biệt. Bị thất bại trong trận càn, bọn giặc rất cay cú. Đội Đỗ - tên mật thám cáo già đã nghi ngờ Thạo là “nội gián” của du kích, song hắn chưa thể làm gì được vì Thạo rất được tên tướng chỉ huy quan hai Lơ Rát yêu mến và tin cậy.
Khi quân dân biên khu đang dồn sức đánh trận cuối cùng, đuổi những đám tàn quân còn nương náu ở hòn đảo ven bờ thì nhận được mệnh lệnh của Bộ Tổng Tư lệnh...
Trong trận đánh Nàm Khoái, do sơ suất để phát nổ một quả đạn tự sát của Nhật mà Giải Phóng quân địa phương cấp cho quân ta, Trần Bình cùng cả khẩu đội...
Sau vụ Lê Thừa và Phạm Toản bị kỉ luật vì lẩn vào trấn Mào Lẻng thu lượm vũ khí của địch, tiểu đoàn trưởng Biên Cương đến thương lượng với Khu uỷ viên...
Sau “tao ngộ chiến”, quân Quốc dân đảng đồn trú tại các làng và bọn tàn quân chạy từ Ninh Minh sang tìm đường ra biển kinh hồn táng đởm. Quân ta tiến đến...