Tin Lâm hy sinh khiến toàn đội đau buồn. Nhất là Thư, người bạn gái luôn sát cánh và dành cho Lâm những tình cảm đặc biệt. Bị thất bại trong trận càn, bọn giặc rất cay cú. Đội Đỗ - tên mật thám cáo già đã nghi ngờ Thạo là “nội gián” của du kích, song hắn chưa thể làm gì được vì Thạo rất được tên tướng chỉ huy quan hai Lơ Rát yêu mến và tin cậy.
Sự phân hoá trong triều đình nhà Lê trở nên gay gắt. Vua Lê Lợi sức khoẻ ngày một yếu đi. Sau một đêm ngủ dậy đầy ác mộng, Lê Lợi đã ban lệnh giết Phạm...
Bọn xu nịnh cố tình làm cho Lê Tư Tề nổi nóng quát chửi khiến Lê Lợi càng thất vọng về con trai trưởng của mình. Ông quyết định chọn Lê Nguyên Long làm...
Ngày lên ngôi của đức vua Lê Lợi, Thị Lộ với trang phục lộng lẫy, uy nghiêm như một quận chúa. Khi Nguyên Long bị ốm Thị Lộ được Lê Lợi tin tưởng cho mời...