Tin Lâm hy sinh khiến toàn đội đau buồn. Nhất là Thư, người bạn gái luôn sát cánh và dành cho Lâm những tình cảm đặc biệt. Bị thất bại trong trận càn, bọn giặc rất cay cú. Đội Đỗ - tên mật thám cáo già đã nghi ngờ Thạo là “nội gián” của du kích, song hắn chưa thể làm gì được vì Thạo rất được tên tướng chỉ huy quan hai Lơ Rát yêu mến và tin cậy.
Thạch Sơn biết không chỉ có bọn người Huy Philip mà nhiều kẻ cũng đang muốn hạ sát mình. Chúng đang theo dõi ngấm ngầm chỉ chờ thời cơ là ra tay không...