Ba mươi năm bôn ba nước ngoài tìm đường cứu nước, trở về Tổ quốc - nơi trái tim luôn đau đáu nhớ thương, Nguyễn Ái Quốc không khỏi xúc động. Vừa đến Pắc Bó (Cao Bằng), trong tên gọi ông Ké, già Thu, với sự giúp đỡ của cơ sở cách mạng, Người đã cùng các đồng chí Phùng Chí Kiên, Lê Quảng Ba, Đặng Văn Cáp, Hoàng Sâm…,
Bất chấp sự gièm pha, can ngăn của Hương và những người thân, Sài quyết chí yêu Châu. Những ngày yêu cô, anh cảm thấy hạnh phúc đến với mình ào ạt, gấp...
Sài và Châu đã có buổi gặp gỡ, giãi bày tình cảm với nhau. Qua lời kể của Châu, cô yêu nhầm người đã có vợ, hai con nhưng vẫn lý lẽ rằng không thể cưỡng...
Giữa những ngày bối rối không biết đi đâu về đâu, Sài đã nhận quyết định chuyển về trường Đại học Kỹ thuật quân sự. Vậy là anh đã có cái nghề, có cái cần...