Ba mươi năm bôn ba nước ngoài tìm đường cứu nước, trở về Tổ quốc - nơi trái tim luôn đau đáu nhớ thương, Nguyễn Ái Quốc không khỏi xúc động. Vừa đến Pắc Bó (Cao Bằng), trong tên gọi ông Ké, già Thu, với sự giúp đỡ của cơ sở cách mạng, Người đã cùng các đồng chí Phùng Chí Kiên, Lê Quảng Ba, Đặng Văn Cáp, Hoàng Sâm…,
Toàn đã ly hôn. Anh ta thường xuyên tìm cách gặp gỡ bé Thùy và Châu khiến cô cảm thấy khó xử. Mỗi lần gặp Toàn hoặc có chuyện gì liên quan đến anh ta,...
Châu sinh con thứ hai, cô đưa con về nhà mẹ đẻ để tiện gia đình chăm sóc. Sài cũng đưa con trai đầu về quê mẹ. Ở quê, gặp gỡ những người nông dân thật...