Từ Vĩ Tam nhất quyết giữ hai bác cháu ở lại ăn Tết Trung thu theo phong tục của làng. Do Lê Quảng Ba gãy chân không thể đi tiếp, Dương Đào - chàng trai trẻ người Hoa đã đi cùng Hồ Chí Minh. Đến huyện Túc Vinh, hai người gặp một trạm lính gác của Quốc dân đảng. Lấy cớ nghi ngờ giấy tờ của Hồ Chí Minh là giả, bọn Quốc dân đảng đã giữ hai người lại. Không đoán được nguyên nhân vì sao bị bắt, nhưng Hồ Chí Minh dự cảm mình sẽ không được thả ngay và việc không đơn giản chỉ là hiểu lầm. Người tìm cách báo...
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...