Nhờ sự giúp đỡ của vợ chồng ông Tống Minh Phương – một cơ sở cách mạng của ta, Người đã kết nối được với Cơ quan trợ giúp mặt đất không lực của Mỹ tại Côn Minh, tranh thủ được sự giúp đỡ về vũ khí, thuốc men, điện đài phục vụ thông tin liên lạc. Ngày mùng 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp.
Sau khi đi học trở về quê làm y tá thôn, chuyên việc đỡ đẻ, Say được bà con rất tín nhiệm và yêu mến. Cuộc gặp mặt tình cờ giữa Say - vợ Quả và Quả trong...
Về làm vợ Sò đã được 5 năm nhưng Say luôn nhớ tới bóng hình của Quả. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại không yêu Sò – người đàn ông vạm vỡ, đẹp...
Câu chuyện kể về nhân vật chính là Say, cô gái Mông xinh đẹp đã đem lòng yêu say đắm Quả - người yêu của chị gái. Biến cố xảy ra. Đau buồn vì mất người...