Tại một gian nhà trọ trong ngõ nhỏ ở Hà Nội, họa sĩ Hoài Linh đang sống những ngày chán chường. Bệnh tật, thất bại, nghèo túng cùng sự mất niềm tin vào cuộc sống khiến ông trở thành một lão khùng khùng, dở dở trong mắt mọi người. Nhìn ông họa sĩ lập dị sống thu mình trong căn phòng bừa bộn, người sặc mùi rượu, không ai có thể nghĩ hơn 20 năm trước, từ nơi bom đạn Trường Sơn, những bức tranh của ông gửi ra đã được giải thưởng khắp trong và ngoài nước. Một buổi sáng, bà chủ nhà trọ tìm đến phòng ông...