Qua câu chuyện với già làng Tây Nguyên Y’Blim, sư trưởng Hoàng Lâm đã biết viên tướng Tư lệnh Ngụy quyền Quân đoàn 2 Tây Nguyên Phạm Ngọc Tuấn chính là Chiêu – thằng bạn học phản bội và tráo trở đã cướp người yêu của ông năm xưa. Lúc này, tại dinh của viên tướng Tư lệnh Tuấn, tình thế ngày càng căng thẳng, rối ren khi biết tin bọn chúng sẽ không được người Mỹ và cấp trên chi viện.
Buổi gặp mặt cho Trường thấy quý mến sự thuần thục trong cách sống của Ngà. Ngà là người con gái thứ hai anh gặp trong chốc lát mà làm anh bồi hồi, ngơ...
Trường được chính thức giữ nguyên chức vụ Đảng và chính quyền. Trong thời gian chưa có chính trị viên mới, anh tạm thời được giữ chức bí thư Chi bộ đại...
Chính ủy và binh trạm trưởng tiếp tục phải lên những phương án, biện pháp đối phó với thủ đoạn mới của địch, với những cơn lũ hung dữ đang ào ạt đổ xuống...