Qua câu chuyện với già làng Tây Nguyên Y’Blim, sư trưởng Hoàng Lâm đã biết viên tướng Tư lệnh Ngụy quyền Quân đoàn 2 Tây Nguyên Phạm Ngọc Tuấn chính là Chiêu – thằng bạn học phản bội và tráo trở đã cướp người yêu của ông năm xưa. Lúc này, tại dinh của viên tướng Tư lệnh Tuấn, tình thế ngày càng căng thẳng, rối ren khi biết tin bọn chúng sẽ không được người Mỹ và cấp trên chi viện.
Sự hy sinh anh dũng của Ủy viên Hoàng Văn Phổ và Xã đội trưởng Hoàng Văn Quang dấy lên quyết tâm “ còn một người còn đánh giặc” của dân làng Đại Lịch....
Tổ chức thanh niên Mường do Cầm Ngọc Ninh cầm đầu đã giết hại nhiều cán bộ của huyện, hội viên xã bộ Việt Minh, nhóm địch vận của Đại đội 86 bộ đội địa...