Qua câu chuyện với già làng Tây Nguyên Y’Blim, sư trưởng Hoàng Lâm đã biết viên tướng Tư lệnh Ngụy quyền Quân đoàn 2 Tây Nguyên Phạm Ngọc Tuấn chính là Chiêu – thằng bạn học phản bội và tráo trở đã cướp người yêu của ông năm xưa. Lúc này, tại dinh của viên tướng Tư lệnh Tuấn, tình thế ngày càng căng thẳng, rối ren khi biết tin bọn chúng sẽ không được người Mỹ và cấp trên chi viện.
Toàn đã ly hôn. Anh ta thường xuyên tìm cách gặp gỡ bé Thùy và Châu khiến cô cảm thấy khó xử. Mỗi lần gặp Toàn hoặc có chuyện gì liên quan đến anh ta,...
Châu sinh con thứ hai, cô đưa con về nhà mẹ đẻ để tiện gia đình chăm sóc. Sài cũng đưa con trai đầu về quê mẹ. Ở quê, gặp gỡ những người nông dân thật...