Sau cuộc thi Sao Mai và chia tay Tiến sĩ Hằng, mọi thứ trên đảo trở lại buồn tẻ với những bữa cơm thịt hộp, dưa chua. Đúng những ngày này thì Phương ốm. Quang và Tùng lên kế hoạch ra biển bắt cá về nấu cháo cho Phương ăn. Nhưng lần ra biển đánh ca này, Quang đã mãi mãi không trở lại. Con sóng mang theo sức mạnh của thủy thần đã nuốt gọn thân hình mảnh khảnh của cậu lính trẻ. Lễ tang được tổ chức nhanh chóng và đơn giản. Cả đảo rút kinh nghiệm, và lệnh cấm đi biển được ban ra.
Về thăm nhà Thảo, Hoàng rất vui khi được cha mẹ cô đón tiếp với tình cảm ấm áp, chân tình. Thảo và Hoàng xúc động khi nghe ông Cầm - bố của Thảo kể lại kỷ...
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...