Sau những chuẩn bị kĩ càng, theo kế hoạch đội Phi Vân thực hiện nhiệm vụ đánh mìn buổi khai trương nhà hát Đô Thành chúc mừng năm mới. Bỗng chốc rạp hát nguy nga biến thành hình thù kì quái, đầu bị chẻ làm đôi. Hàng trăm tên tướng tá, cố vấn, chuyên viên kĩ thuật tài giỏi, những sĩ quan bí mật của trại “peary”... chung đã tung lên như xác pháo đêm giao thừa. Dứoi hàng chữ “cung chúc tân xuân” chúng lại bỗng nhiên gục xuống và không vao giờ được ngẩng dậy trên mình rồng để đón vành hoa chiến thắng....
Sau sự cố trên Bến cảng Nhà Rồng, thầy Thành , với tên gọi giản dị: anh Ba quyết định mở lớp học. Lớp học không có gì sang trọng, chỉ là căn nhà lụp xụp...
Nắng nóng công việc nặng nhọc vất vả và một chút sơ sẩy đã khiến chàng thanh niên tên Ba bất ngờ vấp ngã lúc đang vác một kiện hàng nặng trĩu trên vai....