Được sự giúp đỡ của sư thày, Quang Minh giả dạng “ông giáo”, Đào Đình Bảng giả làm “phụ huynh” rời khỏi chùa Linh Thông. Phương- con gái một đồng chí cộng sản đưa hai người tới gặp Nguyễn Quang Trach- cán bộ xứ uỷ và các đồng chí Việt Minh khác. Họ dự định tổ chức ngay cơ sở Việt minh ở các tổng Động Lâm, Giới Phiên, Lương Ca. Tại Nang Sa, Hoàng Mẫn Tuệ cùng Đặng Bá Lâu kêu gọi các thổ hào, chánh tổng của địa phương tham gia tổ hội Việt Minh cùng với mười tám hộ dân nữa của Nang Sa. Họ lại tiếp...
Tại mật thất của Thái. Hắn nghi ngờ hỏi tên Sếnh về những chuyện lạ xảy ra gần đây, đặc biệt các chuyến hàng đi Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội đều bị bắt giữ...
Về Nậm Thà, qua trưởng bản Sùng A Tồng, đại tá Trần Mạnh tiếp cận Hải, một trong những bồ nhí của Thái. Qua Hải, Trần Mạnh đã biết rõ bên trong căn nhà...
Thái vốn là kẻ máu mặt, mạnh về gạo bạo về tiền. Hắn luôn tỏ rõ cho thiên hạ thấy sự giàu có và ăn chơi tốn kém của mình. Hắn cũng là tay giang hồ khét...