Bí thư Xứ uỷ Bắc Kì Hoàng Quốc Việt trong vai một “thày tào” thực hiện chuyến đi về Tây Bắc để xây dựng cơ sở cách mạng làm vùng đệm phía Tây. Hoàng Quốc Việt chủ trương nhanh chóng thành lập chi bộ Đảng để lãnh đạo phong trào Việt Minh tại đây và khân trương chuẩn bị điều kiện để đón thời cơ mới, giải phóng cho đồng bào Tây Bắc, bắt đầu từ mảnh đất Hiền Lương này.
Gã lính áo đen áp giải về một kẻ lạ mặt. Hắn sống trong hoang dã lâu ngày đã trở thành một người rừng, một dã nhân. Tùng và đám tàn quân đoán rằng hắn gần...
Hai chiếc xe bò kéo của người Khmer thất lạc xuất hiện khiến cho tên lính áo đen từ ngạc nhiên đến cáu giận khi hắn không lục tìm thấy thứ gì có ích còn...
Câu chuyện trong giấc ngủ thấy người đại đội trưởng của mình mò về luồn bò tận sát ba lô khiến Tùng lo lắng. Đám tàn quân thì thào to nhỏ như bàn chuyện...