Chính quyền Nhật lo đối phó với Việt Minh và quân đồng minh nên tổ chức quân binh lỏng lẻo. Tuy nhiên Quang Minh nhận định thế của ta chưa mạnh nên tổ chức tương kế tựu kế đánh đòn nhử giặc. Nhà chánh tổng Lương Ca Trần Đình Khánh bị quân lính bảo an bao vây do nghi ngờ Uỷ ban quân sự cách mạng đang họp ở đây. Song Quang Minh yêu cầu đội du kích Âu Cơ nổ súng uy hiếp quân bảo an rồi gọi đầu hàng, yêu cầu chỉ huy kí văn bản chấp nhận bốn điều kiện: thả hết tù chính trị, không theo Nhật đánh Việt Minh...
Quân số của lực lượng Quốc dân đảng tại khu Thập Vạn Đại Sơn có hơn 3 trung đoàn. Địch tuy rệu rã nhưng chúng có cứ điểm vững chắc, hệ thống phòng thủ tốt...
Khi vào đến Nà Số, các đơn vị bộ đội Việt Nam phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Việc thu lương ban đầu gặp không ít khó khăn nhưng sau vài ba lần bộ đội...
Tiểu đoàn tới được Pắc Lầu. Cả đoàn quân ai cũng mệt mỏi nhưng không tơ hào của dân dù chỉ một cái lá. Vào đến thị trấn Nà Số, các đơn vị bộ đội Việt Nam...
Sang đến đất bạn, tiểu đoàn chuyển sang hành quân ngày. Vùng Thập Vạn Đại Sơn có nhiều thổ phỉ tập hợp trên các đỉnh núi cao. Bọn này giờ có thêm tàn quân...