Chính quyền Nhật lo đối phó với Việt Minh và quân đồng minh nên tổ chức quân binh lỏng lẻo. Tuy nhiên Quang Minh nhận định thế của ta chưa mạnh nên tổ chức tương kế tựu kế đánh đòn nhử giặc. Nhà chánh tổng Lương Ca Trần Đình Khánh bị quân lính bảo an bao vây do nghi ngờ Uỷ ban quân sự cách mạng đang họp ở đây. Song Quang Minh yêu cầu đội du kích Âu Cơ nổ súng uy hiếp quân bảo an rồi gọi đầu hàng, yêu cầu chỉ huy kí văn bản chấp nhận bốn điều kiện: thả hết tù chính trị, không theo Nhật đánh Việt Minh...
Trở về xứ Nghệ, đại tướng Võ Nguyên Giáp bồi hồi xúc động nhớ lại những kỉ niệm xưa. Những kỉ niệm một thời với người vợ thương yêu Quang Thái trẻ trung...
Gặp lại cụ Huỳnh Thúc Kháng, Võ Nguyên Giáp cảm thấy trong con người cụ,lòng yêu nước vẫn bùng cháy. Cảm xúc và suy nghĩ của cụ không hoàn toàn như trước...