Chính quyền Nhật lo đối phó với Việt Minh và quân đồng minh nên tổ chức quân binh lỏng lẻo. Tuy nhiên Quang Minh nhận định thế của ta chưa mạnh nên tổ chức tương kế tựu kế đánh đòn nhử giặc. Nhà chánh tổng Lương Ca Trần Đình Khánh bị quân lính bảo an bao vây do nghi ngờ Uỷ ban quân sự cách mạng đang họp ở đây. Song Quang Minh yêu cầu đội du kích Âu Cơ nổ súng uy hiếp quân bảo an rồi gọi đầu hàng, yêu cầu chỉ huy kí văn bản chấp nhận bốn điều kiện: thả hết tù chính trị, không theo Nhật đánh Việt Minh...
Câu chuyện kể về nhân vật chính là Say, cô gái Mông xinh đẹp đã đem lòng yêu say đắm Quả - người yêu của chị gái. Biến cố xảy ra. Đau buồn vì mất người...
Tình cờ gặp lại người học trò cũ Phượng Quý đi tu trong ngôi chùa nhỏ, ông Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc nghẹn ngào thương cho cảnh ngộ của cô. Cũng lúc này,...