Giặc Pháp quay trở lại làng bản Yên Bái. Người dân yên ắng trong nhà buồn bã và lo lắng. Tên Hà Minh Rỗ làm tay sai cho Pháp từ trước khi Nhật Đảo Chính nay lại được Pháp sử dụng trở thành một kẻ chỉ đường. Đồn Pháp được Minh Rỗ chỉ đăt tại làng Đồng Bồ bên bờ suối Lao. Nghĩa Lộ đã bị giặc Pháp tái chiếm. Bùi Đức Lạc chạy ra đường nghe ngóng, thăm dò chờ cho quân Việt Minh phố định liệu. Lò Văn Bay lại thành lập Mặt trận Việt Minh Phố, kêu gọi mọi người ở Văn Chấn, Nghĩa Lộ cho ý kiến.
Võ Nguyên Giáp và Tổng bộ Tổng Tham mưu đã hoạch định kế hoạch kháng chiên và kế hoạch mùa khô. Lực lượng quân sự của địch và ta lúc này chênh lệch quá...
Điều Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Nguyên Giáp lo lắng nhất là một số đơn vị lực lượng nhỏ, vũ khí yêu vẫn giữ cách đánh trận địa chiến không phát huy được...