Giặc Pháp quay trở lại làng bản Yên Bái. Người dân yên ắng trong nhà buồn bã và lo lắng. Tên Hà Minh Rỗ làm tay sai cho Pháp từ trước khi Nhật Đảo Chính nay lại được Pháp sử dụng trở thành một kẻ chỉ đường. Đồn Pháp được Minh Rỗ chỉ đăt tại làng Đồng Bồ bên bờ suối Lao. Nghĩa Lộ đã bị giặc Pháp tái chiếm. Bùi Đức Lạc chạy ra đường nghe ngóng, thăm dò chờ cho quân Việt Minh phố định liệu. Lò Văn Bay lại thành lập Mặt trận Việt Minh Phố, kêu gọi mọi người ở Văn Chấn, Nghĩa Lộ cho ý kiến.
Buổi đầu gặp mặt mà Nguyễn Trãi và Thị Lộ như đã hiểu hết về nhau. Họ đã hẹn lời kết duyên nên vợ thành chồng . Hôn lễ của hai người đã diễn ra đúng rằm...
Sau mười năm, kể từ ngày giặc Minh xâm chiếm Đại Việt, Nguyễn Trãi mới đi chợ mua sắm cho mình. Tại chợ Hàng Chiếu ông đã gặp người con gái xinh đẹp tài...
Nhận được yết thị của Tổng binh Giao chỉ, đại tướng Trương Phụ ký, buộc Nguyễn Trãi phải trình diện gấp, ông đã đến trình diện tướng tàu, bày tỏ sự buồn...