Giặc Pháp quay trở lại làng bản Yên Bái. Người dân yên ắng trong nhà buồn bã và lo lắng. Tên Hà Minh Rỗ làm tay sai cho Pháp từ trước khi Nhật Đảo Chính nay lại được Pháp sử dụng trở thành một kẻ chỉ đường. Đồn Pháp được Minh Rỗ chỉ đăt tại làng Đồng Bồ bên bờ suối Lao. Nghĩa Lộ đã bị giặc Pháp tái chiếm. Bùi Đức Lạc chạy ra đường nghe ngóng, thăm dò chờ cho quân Việt Minh phố định liệu. Lò Văn Bay lại thành lập Mặt trận Việt Minh Phố, kêu gọi mọi người ở Văn Chấn, Nghĩa Lộ cho ý kiến.
Mặc cho mẹ và bà Hai sắp đặt, Trường vẫn quyết định từ chối đám cưới với Hảo, đến với Trinh. Sau một năm, hai người nên vợ nên chồng và sống một quãng...
Tình yêu của Trường và Trinh nảy nở và ngày càng trở nên đằm thắm, suốt trong thời kỳ Trường nghỉ ở An Lâm. Tháng mười đã đến. Ngày nghỉ sắp hết. Trường...
Trường trở lại thăm họ hàng bên ngoại và thăm lại phố chợ An Lâm. Nhà bác Cả vẫn giàu có, vững chãi bên những cảnh nghèo khổ, tối tăm xung quanh. Bác Cả...
Một tháng sau, nhân dịp nghỉ hè Trường xin phép mẹ về An Lâm chơi, vừa là để thăm lại quê nhà, thăm những kỉ niệm êm đềm thời thơ ấu, vừa là để kèm dậy...