Giặc Pháp quay trở lại làng bản Yên Bái. Người dân yên ắng trong nhà buồn bã và lo lắng. Tên Hà Minh Rỗ làm tay sai cho Pháp từ trước khi Nhật Đảo Chính nay lại được Pháp sử dụng trở thành một kẻ chỉ đường. Đồn Pháp được Minh Rỗ chỉ đăt tại làng Đồng Bồ bên bờ suối Lao. Nghĩa Lộ đã bị giặc Pháp tái chiếm. Bùi Đức Lạc chạy ra đường nghe ngóng, thăm dò chờ cho quân Việt Minh phố định liệu. Lò Văn Bay lại thành lập Mặt trận Việt Minh Phố, kêu gọi mọi người ở Văn Chấn, Nghĩa Lộ cho ý kiến.
Bà Phó Đoan cho mời ông đốc tờ Trực Ngôn lên thăm khám cho cậu Phước. Đốc tờ Trực Ngôn cho rằng cậu không có bệnh gì cả, chỉ là đến tuổi dậy thì nên tâm...
Tin cô Tuyết đi chơi với Xuân tóc đỏ làm mọi người trong nhà cụ cố Hồng nhao lên. Trong khi cụ bà với những tư tưởng hủ lậu phản đối kịch liệt chuyện chơi...