Giặc Pháp quay trở lại làng bản Yên Bái. Người dân yên ắng trong nhà buồn bã và lo lắng. Tên Hà Minh Rỗ làm tay sai cho Pháp từ trước khi Nhật Đảo Chính nay lại được Pháp sử dụng trở thành một kẻ chỉ đường. Đồn Pháp được Minh Rỗ chỉ đăt tại làng Đồng Bồ bên bờ suối Lao. Nghĩa Lộ đã bị giặc Pháp tái chiếm. Bùi Đức Lạc chạy ra đường nghe ngóng, thăm dò chờ cho quân Việt Minh phố định liệu. Lò Văn Bay lại thành lập Mặt trận Việt Minh Phố, kêu gọi mọi người ở Văn Chấn, Nghĩa Lộ cho ý kiến.
Chiến khu Hoà Mỹ đã biết tin bốn chiến sĩ tổ gác trạm tiền tiêu phía Nam Xê ca bị một tên Việt gian giết hại. Người tức giận hơn cả trước cảnh tượng này...
Trên dường từ đồng bằng lên chiến khu báo cáo tình hình , Bồng gặp người đàn ông đội nón, mặc áo vải đà vai vác đòn xóc, trong vai người đi mua mây hỏi...
Lê Kim, biệt danh Kim -điệu, đội viên đội Thiếu niên trinh sát của Trung đoàn 101 , trong danh sách điệp viên của Sở Mật thám Phòng Nhì Pháp, có mật danh...