Giặc Pháp quay trở lại làng bản Yên Bái. Người dân yên ắng trong nhà buồn bã và lo lắng. Tên Hà Minh Rỗ làm tay sai cho Pháp từ trước khi Nhật Đảo Chính nay lại được Pháp sử dụng trở thành một kẻ chỉ đường. Đồn Pháp được Minh Rỗ chỉ đăt tại làng Đồng Bồ bên bờ suối Lao. Nghĩa Lộ đã bị giặc Pháp tái chiếm. Bùi Đức Lạc chạy ra đường nghe ngóng, thăm dò chờ cho quân Việt Minh phố định liệu. Lò Văn Bay lại thành lập Mặt trận Việt Minh Phố, kêu gọi mọi người ở Văn Chấn, Nghĩa Lộ cho ý kiến.
Bọn Mỹ kéo máy bay đến đánh sớm. Các chiến sĩ sẵn sàng cho cuộc đối đầu với máy bay Mỹ. Trận đánh nhanh chóng kết thúc với 1 máy bay Mỹ bị trúng đạn bốc...
Xe của Xuân đến bến sông và qua phà. Các anh cùng xúm vào bế các em bé giúp một bà mẹ trẻ. Gần đến bến thì bất ngờ máy bay Mỹ xuất hiện và dội bom. May...