Dãy Phù Sai Lai Leng như cánh tay quàng ôm trọn thung lũng Nậm Thà của người Mông. Đại tá Trần Mạnh mới về Nậm Thà nhưng đã hiểu người Mông khá rõ nên được Trưởng bản Sùng A Tồng nhận làm anh em. Một ngày có hai chiếc xe máy hiệu Win cũ cùng với ba người đàn ông tìm tới Nậm Thà, tự nhận là công nhân điện vào khảo sát kéo điện. Ba vị khách lạ gần tới Nậm Thà thì gặp Nhí và Sếnh dơ súng AK chắn đường. Chút nữa bị bắn thì Trưởng bản Sùng A Tồng xuất hiện ngăn Nhí và Sếnh. Hoá ra sự việc này đã được...
Hiệu trước khi thoát li khỏi làng đã kể lại đầu đuôi chuyện anh với Thành cho Thỉnh biết. Hoá ra chuyện tình duyên của hai người không đi tới nơi tới trốn...
Lão Thích nhờ sự biết người, biết ta mà thoát được vụ đấu tố thời cải cách ruộng đất và trở thành một thành viên tích cực tham gia cách mạng, trở thành...
Thỉnh muốn đưa vụ việc của cô Thành ra toà kiện cho biết tay nhà Hiệu nhưng bị lão Thích ngăn cản, bảo anh suy nghĩ cho kĩ, nhưng ông Thích lại ủng hộ...